Мистический вихрь, сотканный из сатиры и глубоких философских вопросов, обрушивается на Москву 1930-х годов с появлением загадочного профессора черной магии Воланда. Воплощение сил тьмы, он прибывает в город не один, а в сопровождении своей причудливой и пугающей свиты, где особое место занимает огромный говорящий кот Бегемот, хитрый Коровьев-Фагот, мрачный Азазелло и вампирша Гелла. Их миссия, завуалированная под сеанс магии, быстро превращается в суд над человеческими пороками. Воланд и его помощники не творят зло, а лишь обнажают и обличают то, что скрыто под маской благопристойности: лицемерие литературной элиты, алчность чиновников, трусость и предательство. Параллельно этой фантасмагории разворачивается трагическая история безымянного Мастера, создавшего гениальный, но непризнанный и подвергнутый жестокой критике роман о Понтии Пилате. Сломленный гонениями, он сжигает свою рукопись и находит приют в психиатрической клинике, оставив в отчаянной тоске свою возлюбленную Маргариту. Именно ее всепоглощающая любовь и готовность на любую жертву становятся той силой, что приводит ее к порогу Воланда, предлагая сделку, последствия которой окажутся необратимыми и навсегда изменят их судьбы. Второй пласт повествования, являющийся романом в романе, переносит читателя в древний Ершалаим, где разворачивается драма, написанная самим Мастером. Здесь прокуратор Иудеи Понтий Пилат, могущественный и одинокий правитель, вынужден вершить суд над бродячим философом Иешуа Га-Ноцри, проповедующим добро и истину. Внутренний конфликт Пилата, разрывающегося между политической необходимостью, страхом и зарождающимся интересом к личности узника, становится центральным нервом этой истории. Трусость, названная Иешуа величайшим пороком, заставляет Пилата пойти против своей совести и утвердить смертный приговор, обрекая себя на две тысячи лет мучительных угрызений. Финал произведения представляет собой грандиозное сплетение этих двух миров, где мистика и реальность окончательно стирают свои границы. Воланд, исполняя роль не только судьи, но и высшего воздаятеля, дарует Мастеру и Маргарите не свет, не тьму, но долгожданный вечный покой, в то время как Понтий Пилат, наконец, получает прощение и возможность продолжить свой двухтысячелетний диалог с Иешуа. Булгаков создает сложнейшую многоуровневую притчу, где темы ответственности за свой выбор, силы искренней любви, противостояния художника и власти, а также вечного спора между добром и злом находят свое уникальное и бессмертное воплощение.