Сюжет анимационного сериала разворачивается вокруг молодой девушки по имени Ами, чья жизнь кардинально меняется после переезда из шумного мегаполиса в тихий сельский городок, расположенный рядом с загадочным Лесом Духов. Случайная встреча с раненым и крайне недоверчивым лисом-оборотнем по имени Юки становится для Ами точкой невозврата в её привычном мире. Несмотря на врождённый страх и предубеждения людей по отношению к этим мистическим существам, девушка решает помочь величественному созданию, проявив сострадание и доброту. Это спонтанное решение положило начало их невероятной и сложной связи, полной препятствий. Ами предстоит не только выхаживать Юки, но и научиться понимать его гордую и дикую натуру, постоянно балансируя между миром людей и таинственным, скрытым от глаз обывателей, миром оборотней, где царят свои суровые законы и древние традиции. По мере развития их отношений Ами и Юки сталкиваются с многочисленными вызовами, которые проверяют силу их дружбы и доверия. Главной героине приходится скрывать истинную природу Юки от окружающих, включая новых одноклассников и соседей, что порождает множество напряжённых и неловких ситуаций. Одновременно с этим сама Ами начинает глубже познавать скрытые секреты Леса Духов и его обитателей, узнавая о давнем конфликте между людьми и оборотнями. Их связь становится ключом к разгадке древних пророчеств и залогом возможного примирения двух враждующих сторон. Каждая серия — это новый шаг в их совместном путешествии, полном опасных приключений, трогательных моментов и трудных решений, где доброта и упорство Ами постепенно растворяют ледяное сердце лиса, а он, в свою очередь, открывает ей глаза на истинную суть мира, скрытую за пеленой обыденности.